Конец 1944 года. Советская армия уверенно движется по территории Польши, и в узниках концентрационных лагерей, расположенных в этой стране, вспыхивает надежда. Однако в преддверие краха нацисты усиливают репрессии. И вот уже старейший заключенный лагеря, немецкий коммунист Карл Шонгауэр, арестованный сразу после прихода к власти Гитлера и сумевший перенести 10-летнее заключение, приговорен комендантом Шеллером к смерти. Но лощеный эсэсовец не хочет просто так казнить своего уникального узника. Он заключает пари со своим заместителем, что немецкая кровь обязательно возьмет свое. А потому объявляет, что в утро казни один из приговоренных получит помилование, если убьет своего собрата по несчастью. Вторым узником загона для смертников становится французский еврей Давид Штейн, которому обещана жизнь, если он сумеет убить немца.

Как-то в один город случайно зашли две феи — Счастье и Печаль. Счастье оставляет свой волшебный плащ в местной гостинице, говоря, что он исполнит все желания тех, кто его носит. Однако Печаль замечает, что счастье не приходит просто так, оно обязательно приносит с собой и заботы. Волшебный плащ меняет хозяев и исполняет самые необычные желания скромного профессора, старого ночного сторожа, наивной студентки и очаровательной белокурой девушки. Когда все их желания исполняются, они убеждаются, что так и не смогли стать счастливыми.

В основе фильма лежит действительный факт — весной 1957 года на автостраде Белград—Загреб по вине неизвестного водителя легковой автомашины произошла тяжёлая катастрофа, в результате которой восемь человек погибло, многие ранены.

О смешных и веселых событиях, происшедших в одном маленьком югославском городке, где большинство жителей были страстными болельщиками футбола.