Бразильский дипломат при ООН Сержиу Виейра ди Меллу, выполняющий обязанности верховного комиссара по правам человека, отправляется в Ирак, куда только что вторглись США, чтобы возглавить мирные усилия. Сержиу отдал 34 года своей жизни работе в ООН, и эта миссия должна была стать для него заключительной, после чего дипломат намеревался посвятить все свое время любимой женщине. Но напряженная обстановка в Ираке не поддавалась мирному урегулированию, ситуация выходила из-под контроля дипломатии, и в августе 2003 года возле здания спецпредставительства ООН в Багдаде прогремел мощный взрыв.

Мариу и Клаудиа переживают бракоразводный процесс, отмеченный спором об опеке над их двумя детьми. Мариу считает радость главным правилом воспитания, но из-за небрежности или невезения подвергает своих детей нестандартным ситуациям. Клаудиа же амбициозна и сосредоточена на своей работе... Дети живут поочередно с родителями. Разрыв происходит, когда Мариу не разрешают быть со своими детьми, а Клаудиа соглашается на работу в другой стране. С детской мудростью дети приведут родителей к переоценке своих убеждений...