Друг Фернандо присоединился к террористической группировке. Он что считал лишь их способными к противостоянию с установившимся в Бразилии диктаторским режимом. Фернандо, как журналист, имел доступ к некоторой засекреченной информации. Благодаря его знаниям, группировка смогла захватить в плен посла США. Главным требованием террористов было освобождение 15 политзаключенных.

Андре – 20-летний парень, который работает на копировальной машине в магазине канцтоваров в Порту Алегре на юге Бразилии. Он живет с мамой и ведет скромную размеренную жизнь, в которой все повторяется день изо дня. Он влюбляется в соседку напротив и начинает следить за ней из окна. Чтобы познакомится поближе, он решает проследить за ней. Теперь ему непременно нужно раздобыть 38 реалов, чтобы купить платье в магазине одежды, в котором работает его возлюбленная. Как раз на работу поступает новый цветной ксерокс…

Привлекательная американка Мэри Энн Симпсон после смерти мужа, бразильского пилота, живет в Рио-де-Жанейро и преподает английский на курсах иностранного языка. Каждое утро она начинает с плавания в прекрасном океане, но окружающая красота не доставляет ей удовольствия. Мэри Энн одинока, и отчаянно хочет быть счастливой. Преуспевающий адвокат Педру Паулу тяжело переживает развод с женой Таней, покинувшей его ради инструктора по китайской гимнастике. Несмотря на всю респектабельность, он тоже одинок. Его решение записаться на курсы английского и знакомство с преподавательницей Мэри Энн резко меняет жизнь обоих...