Фильм рассказывает о трудовом семестре в деревне студента-ветеринара, одержимого идей применить на практике свои «грандиозные» открытия в области животноводства.

1931 год, Германию лихорадит в предчувствии грядущих перемен. Молодой и амбициозный юрист Юстус Венер берется за свое первое дело — он должен защищать в суде Петера Куртена, знаменитого серийного убийцу, известного, как «Дюссельдорфский вампир». Венер решает строить защиту на признании своего одиозного клиента психически невменяемым, и, чтобы доказать это, начинает выяснять подробности его жизни, чем дальше, тем больше погружаясь в болезненный мир маньяка. Он встречается с Мари, супругой Куртена, которая настаивает на том, что ее муж на самом деле невиновен. Вскоре Куртены уже ловко манипулируют адвокатом, заставляя плясать под свою дудку, а Венер впервые в жизни задумывается: может быть, иногда чтобы выиграть, нужно проиграть?..

Матей, весёлый, остроумный и добрый сердцем юноша, работает на ферме. Магдалена, дочь хозяина фермы, и Матей любят друг друга. Но отец Магдалены хочет, чтобы она вышла замуж за богатого сына судьи. Фермер выгоняет Матея вон. И Матей отправляется в королевский замок, желая заработать немного денег своим умом и тем самым добиться расположения отца Магдалены. Так начинаются приключения Матея.