Жулиу, заядлый бабник, директор успешного женского журнала, выпивает химическое зелье, данное женщиной, с которой он провел одну ночь. На следующий день он просыпается, смотрит на себя в зеркало и видит, что он стал ... женщиной, Жульетой...

Настоящая история любви между Леонорой и Педру, родом из семей, принадлежащих разным классам. Она — дочь богатого и влиятельного человека, он — сын простых рабочих. Молодые люди с первой встречи переживают бурные чувства, перерастающие в настоящую любовь. Но счастье влюбленных так зыбко, особенно если беда уже стоит у порога