10 лет назад Хак-су уехал из родного провинциального города Пёнсан, чтобы стать в Сеуле рэпером. Живёт в крохоткой квартирке, перебивается подработками. Уже не первый раз парень принимает участие в музыкальном телешоу и доходит до шестого раунда, но вылетает из конкурса, не пройдя импровизацию. Однажды Хак-су случайно сталкивается с бывшими одноклассниками и в этот же день получает звонок из Пёнсана - его отец с инсультом лежит в больнице. Родной город не хочет так просто отпускать своего блудного сына, и вот уже неудавшийся рэпер держит путь домой, чтобы по уши окунуться в то, от чего пытался сбежать.

Сеул, 1994 год. 14-летняя Ын-хи любит рисовать манхву, и гулять со своим парнем. Учителя в школе строгие, старший брат высокомерен, родители слишком заняты на работе, чтобы обращать внимание на проблемы детей, и только новая учительница китайского в летней школе вдруг оказывается понимающей и внимательной, чем сразу завоёвывает доверие Ын-хи.