Хуссейн мечтает уехать подальше из родного Танжера куда-нибудь в Европу, чтобы жить так, как ему кажется, живут все нормальные подростки. Его мать всячески пытается избежать для сына печальной судьбы его брата, который когда-то уехал во Францию за такой же мечтой. Она увозит Хуссейна на юг страны, где мальчик впервые влюбляется и познает грусть разочарования. И этот опыт сближает его с матерью.