Датский дипломат Джек, работая в Москве, включается в мир политических интриг, влюбляется в русскую девушку Лилю и пока не подозревает о том, что она и есть ключевая фигура в опасной игре.

Действие разворачивается в конце XIX-го века в Дании. Питер — амбициозный парень из религиозной семьи, уезжает из ютландской деревни в столицу, чтобы получить образование инженера. В Копенгагене Питер называет себя Пером и задумывает большой инженерный проект — строительство системы каналов в Западной Дании. В городе парень сближается с богатой еврейской семьей и соблазняет старшую из дочерей. Но несмотря на свои успехи, Пер все ещё страдает от детских травм и патриархальных устоев, которые навязал ему отец-священник...