Действие происходит в маленьком провинциальном городке, главная достопримечательность его — мясокомбинат, принадлежащий Алтино Флоресу и Донато Орсини. Помимо мясокомбината, Алтино и Донато принадлежат крупнейшие фазенды, на которых они разводят рогатый скот. Алтино и Донато — старые друзья, а скоро станут и родственниками — Алтино собирается женить своего младшего сына Эйтора на единственной дочери Донато Марилии. В Марилию влюблён не только Эйтор, но и его старший брат Фернандо. Марилию тоже тянет к этому парню, но по мировоззрению ей ближе Эйтор — они оба любят городскую жизнь, в то время как Фернандо — прирождённый крестьянин, поэтому Марилия решает выйти замуж за Эйтора...

Рио-де-Жанейро, 1901 год. Розалия Медейрус, дочь директора банка, на карнавале встречает незнакомого юношу в маске и влюбляется в него. Вернувшись домой, она просит своего друга падре Инасиу узнать, кто скрывался под маской. Выясняется, что это был доктор Адриану де Монсера, сын банкира. Адриану влюбляется в Розалию, у них начинается роман. Франсиску хочет обвенчаться в Розалией и вынуждает её родителей дать согласие на венчание. Родители убеждают девушку прийти на церемонию, но в церкви она ссорится с ними и убегает в пансион своей подруги Эсмералды. Леонор, мать Розалии, жалеет о содеянном и приходит к дочери, чтобы попросить прощения за свою жестокость. Розалия возвращается домой, но ненадолго: она хочет переехать в дом мужа, чтобы быть ближе к Адриану. Леонор одобряет этот план, но Агусту, отец Розалии, считает это непристойным. Он бросает жену и дочь и переезжает в пансион Эсмералды......