Никто не хочет быть белой вороной и школьница Эрика не исключение. Все девочки в её классе только и поговаривают о своих парнях. Чтобы не отличаться от других, Эрика соврала, что у неё тоже есть парень. Но подозрительные одноклассницы потребовали доказательств. Эрика не придумала ничего лучшего, как сфотографировать первого попавшегося симпатичного парня и выдать его за своего возлюбленного. Всё бы ничего, но парень этот оказался школьным принцем. И, о чудо, он не против помочь Эрике изображать отношения, вот только за это она должна сделать невообразимое...

В начале 1990-х в Японии проводились тайные эксперименты по созданию сверхчеловека. В своих экспериментах учёные использовали два метода. Первый метод заключался в том, что родители будущего ребёнка постоянно находились в стрессе. Тем самым это состояние провоцировало развитие мутаций у младенцев ещё в утробе матери. Второй метод состоял в том, что путём генных манипуляций новорождённым детям внедрялись гены насекомых. В результате этих экспериментов на свет появилось несколько детей-мутантов.

На студента Кэна Канэки напал гуль. Парню удалось спастись, когда на монстра упала металлическая конструкция и убила его. Обоих доставляют в больницу и Кэну пересаживают органы гуля.

Мики — умная и красивая 24-летняя девушка, чей моральный облик, однако, оставляет желать лучшего. Она влюбляется в симпатичного парня по имени Юга Саито, выходца из семьи политиков. У них завязываются отношения, но вскоре Юга бросает девушку. Мики полна решимости отомстить бывшему парню. Она баллотируется на пост премьер-министра, а для ведения предвыборной кампании нанимает Тосию Кадоваки.

У исполнителя фольклорных баллад Хироси множество пожилых поклонниц. Такэру верит, что если будет делать добрые дела, то свершится чудо и его девушка выйдет из комы. Тэцуо отомстил якудза, которые упекли его за решётку, а оставшиеся теперь устроили на него охоту. Пути всех троих пересекаются и ведут к неизбежной развязке.

Студент Кэн Канэки жутко переживает из-за своей нынешней сущности - наполовину гуль, наполовину человек. Чтобы не пересекаться с другими гулями, он почти всё время проводит в кафе «Антик» с Токой Кирисимой, но однажды гуль по кличке Гурман заходит к ним на огонёк.

Однажды 26-летний неудачник Такэмити узнает, что Хината и её младший брат Наото убиты токийской бандой Мандзикай. Парень потрясен этой новостью, потому что Хината была его первой любовью в школьные годы. На следующий день Такэмити падает под поезд и перемещается на 10 лет назад. Он решает изменить будущее, чтобы спасти девушку, а для этого ему нужно уничтожить Мандзикай.