1980-е годы, тихий провинциальный американский городок. Благоприятное течение местной жизни нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика и местный шериф, также события затрагивают лучшего друга Уилла — Майка. Он начинает собственное расследование. Майк уверен, что близок к разгадке, и теперь ему предстоит оказаться в эпицентре ожесточённой битвы потусторонних сил.

Различные знаменитости соревнуются между собой в пении под фонограмму, а аудитория выбирает победителя.

Комедийное ток-шоу, каждый выпуск которого открывается монологом Фэллона и продолжается беседами со звездными гостями, забавными скетчами, играми с их участием, а также музыкальными выступлениями.