История происходит в 30-40 годы в несуществующем городке под названием Сераниас (штат Минас Жераис). Основан Ирландцами и известен как «город ведьм». Имя дали ему специально такое, чтобы привлечь туристов, что для многих людей в городе просто выгодно. Действие разворачивается вокруг двух сестёр Евы и Нины Салливан Ева известная пианистка, которая провела последние десять лет своей жизни в Ирландии.Она решила вернуться в свой город, где сталкивается с посредственностью и суеверием людей. Её жизнь пересекается с другими людьми в том числе и с Ниной. В отличие от Евы, та росла в простых условиях и владеет даром магии, но старается скрывать это. Проблемы возникают, когда Ева уводит её жениха Конрада..

Родившись в Санта Марии Мадалене, Долорес, будучи маленькой девочкой, уже ощутила все жестокости жизни. Она росла в семье отца, который пил, гулял и сильно избивал дочь. Мать девочки оставила семью и уехала после того как узнала об изменах мужа. Долорес работала на кассе в местном кинотеатре и всю жизнь мечтала походить на тех кинодив, что снимались в фильмах, которые крутили в кинотеатре. Отец девочки не понимал этого увлечения и лишь обзывал ту падшей девушкой и проституткой. Долорес, устав терпеть все унижения от отца, решает бежать из города. Но прежде знакомится со своей первой любовью Паскуалом..

Полковник Ферейра - властный и жестокий рабовладелец, который за малейшую провинность готов высечь своих рабов. Сеньорита, его молодая и очень красивая дочь, возвращается из столицы, где она училась, на родную фазенду, и никто не догадывается о том, что именно она, дочь крупнейшего рабовладельца, с радостью выступила бы за отмену рабства. В поезде она знакомиться с молодым адвокатом Родолфо Фонтесом, однако он, узнав, кто она такая, высказывается в пользу рабства, хотя на самом деле это далеко не так - просто он хотел понравиться Сеньорите, не подозревая, что этими словами произвел противоположное впечатление. Вернувшись домой, Родолфо говорит отцу, что решил стать другом полковника Ферейры, чтобы сблизиться с его очаровательной дочерью.

Все началось в одно дождливое утро в 1995 году, когда на крыши Сан-Паулу обрушился страшный ливень, и в кабинете одного из офисов делового района города прозвенел роковой телефонный звонок. Паулу Соарес поднял трубку. Затем он спешно вышел из офиса. Паулу сел в лифт, он явно нервничает и торопится. Он спустился, вышел на улицу. Пытается поймать машину. Но тут черный автомобиль сбивает его. С этой смерти начинается страшная череда убийств, которые совершаются по таинственному китайскому гороскопу.