На советской воздушной базе в разгар холодной войны между молодым солдатом, его лучшей подругой и отважным пилотом возникают опасные отношения.

Йоханнес родился в Эстонии. Когда его мать уезжает работать в Финляндию, мальчик останется на попечении бабушки и дедушки. Он влюбляется в одноклассницу, влезает в драки, в общем — живет жизнью обычного подростка. А на заднем плане рушится Советский союз, считавшийся вечным. Исчезают Ленины - их место занимают Барби, крокодилы Гены и Москвичи уходят в прошлое, уступая свое место новым ценностям.

Эстония, 1870-й год. Фермер вместе с женой приобретает за бесценок участок заболоченной земли. Мужчина надеется, что сможет выращивать в здешних краях хороший урожай, тем самым обогатившись. Но к его огорчению, земля оказывается истощенной и на ней ничего не всходит. Не найдя помощи у людей, фермер решает искать справедливости у Бога.