Гарбави Бей, владелец рыболовного флота в Александрии, на самом деле является контрабандистом, за которым наблюдают следственные органы, и к которому вошёл в доверие один из офицеров полиции, маскирующийся под доктора Фатхи. Детектив пытается подобраться к Лейле, дочери контрабандиста, согласно плану, заданному начальником следственного отдела.

История любви, сравнимая с шекспировской трагедией «Ромео и Джульетта», действие которой происходит в египетской глубинке. Наима любит певца Хасана, но её жадный отец Хаджи Метвали этого не одобряет. Наима сбегает с Хасаном, чтобы выйти за него замуж. Хаджи Метвали насильно возвращает домой беглянку и запирает её, а Хасан пытается спасти любимую.

Камаль влюбился в Надию, встретив её в клубе, но как оказалось, она соседка его отца. Когда их отношения начинают развиваться, его брат Фатхи увидев Надию, замышляет убрать Камаля с дороги, чтобы жениться на ней и прибрать к рукам её состояние.