Герой фильма — популярный композитор и исполнитель джаза. Человек он безусловно одаренный. Однако характер у него… мягко говоря, неудобный. Он живет эмоциями, его мало заботит судьба любящих его людей. Кому-то покажется, что он по-своему прав; кому-то — что он прошляпил в жизни нечто самое важное. Но так или иначе, одно определенно: Бог помогает ему…

Фантастическая история любви художника, живущего в XXI веке и принцессы королевства Парадор, времен правления короля Артура.

Известный клоун Ветров, возвращается после длительных гастролей в Московский цирк, где работал долгие годы. Время многое изменило, и прошлые связи восстановить не просто. Но у него есть новая программа и прежняя цель — смешить людей.