Девятнадцатый век. Красивая и юная О-Шин работает гейшей в одном из борделей Японии. Однажды она встречается с самураем по имени Фусаносуке, спасающимся бегством после убийства одного могущественного человека. Она помогает ему скрыться от преследования, и молодые люди влюбляются друг в друга. Но смогут ли их чувства выжить в мире, где обычаи и бремя долга всегда берут верх над эмоциями?

В полночь 27 июня 1994 года в Мацумото произошли первые случаи смертельного отравления зарином. Этот день навсегда стал печальной датой в истории Японии. Первым о случившемся в полицию сообщил служащий Тосио Камбэ. Несколько часов спустя полиция предъявила ему обвинение в убийстве...

Муж и жена, родители одиннадцатилетней девочки Рэнко, в качестве первого шага к предстоящему разводу принимают решение заранее разъехаться с друг другом. Девочку по-своему волнуют и интригуют такие перемены в её жизни и возможность иметь сразу два дома. Однако вскоре усиливающийся антагонизм между родителями начинает беспокоить её, и она решает сама попробовать вновь соединить их друг с другом.