Защитник Руси, богатырь Илья Муромец по навету бояр попадает в княжеское подземелье. Но когда на родную землю вновь приходит беда, вынужден князь идти на поклон Муромцу и друзьям его - Алеше Поповичу и Добрыне Никитичу…

Жестокой эксплуатации подвергались до революции жители далекой Чукотки. С первым советским кораблём прибыли сюда уполномоченный Камчатского ревкома Лось и этнограф Жуков. Они направлялись в стойбище Лорен. Весть о появлении русских людей быстро облетела побережье. Преодолевая сопротивление американца-скупщика Томсона и местного богача Алитета, Лось и Жуков установили справедливые законы торговли, сплотили вокруг себя охотников-бедняков. Американские колонизаторы Тоадсон и его сын Фрэнк бежали с Чукотки. Ушел из стойбища и брошенный ими богатей Алитет. Весной на чукотский берег прибыл отряд советских людей, чтобы помочь чукчам построить новую жизнь на свободной земле.

Противоречивые вести о приходе новой власти приносят в аул бая Сарыгула (Муратбек Рыскулов) посланец Советов большевик Искандер и бежавший от большевиков бек Мады. Осторожный, расчётливый бай Сарыгул, стремясь сохранить власть и богатство, пытается щедростью и справедливостью задобрить бедноту. Молодой табунщик Назаркул, доверившись баю, становится орудием в его руках. Обманутый Назаркул теряет друзей, мать, любимую девушку. Жестокая борьба завязывается между баями и бедняками. Прозрев и восстав против Сарыкула, гибнет в этой борьбе табунщик Назаркул.