В 1980 году в узбекском городе убивают заместителя начальника уголовного розыска Пака и человека, находившегося вместе с ним в кафе. Начальник областного уголовного розыска Тура Саматов приходит к выводу, что убийство организовано главарями местной наркомафии. Сразу же после принятия Саматовым розыскных мер, его отправляют на пенсию. Однако, Тура вместе со своим другом Валентином Силовым, уволенным из милиции по ложному навету, самостоятельно продолжает расследование. Им удается задержать караван с наркотиками и убийцу Пака. Но разоблачению главарей им препятствуют мощные силы, заинтересованные в сохранении наркомафии...

Главный герой фильма - подполковник Тура Саматов. Наступает 1986 год, началась перестройка, и после пересмотра дела Саматова выпускают из тюрьмы за отсутствием состава преступления. Он получает новое назначение на должность начальника водной милиции в городе на восточном берегу Каспийского моря со сложной криминогенной обстановкой. Обнаглевшие браконьеры открыто ловят рыбу во время нереста и затем распределяют её среди представителей местной власти. Ещё до назначения подполковника в городе был сожжён пункт рыбоохраны и в пожаре погиб инспектор Саттар Аббасов. Это дело рук мафии, которая промышляет продажей чёрной икры и осетровых. В поджоге признался браконьер Умар Кулиев, но истинный преступник, как оказывается, вовсе не он. Бандиты угрожают и новому начальнику милиции, но Тура Саматов и его помощник Силов, несмотря ни на что, полны решимости пресечь преступную деятельность группировки.