В гротесковой форме критикуются недостатки времен застоя - действие фильма происходит на вокзале и в поезде.

Фариз Амирович Рзаев двадцать лет возглавляет один из крупнейших азербайджанских институтов. Жизнь сложилась так, что дети его избегают, жена ненавидит, к работе он любви не питает. Изредка навещает любовницу, только у неё он может быть самим собой. Именно здесь он расслабляется, думает о своих ошибках, о себе, о близких, о том, как всё, в общем-то, хорошо и как ненадежно. Здесь у него часто болит сердце, и здесь он умрёт.

Незадачливый шофёр разбил машину, и именно с этого происшествия начинается крах тайной "фирмы" мелких жуликов и спекулянтов, весьма напоминающих классическую гайдаевскую троицу - Бывалого, Труса и Балбеса. Это же событие позволяет соединиться влюблённым, которых разлучила мелкотравчатая "мафия".

В основе фильма - драматические события, происходившие в 1919 году, в период становления Советской власти в южных районах Азербайджана - Мугани и Ленкорани.

Фильм рассказывает о старом театральном актёре Фейзулле Кабулинском, который играет эпизодические роли. Хотя он актёр не талантливый, но предан своему театру. Его коллеги постоянно шутят с ним, но несмотря на это Фейзулла является спокойным, наивным и смешным человеком.

Желая избавиться от насмешек и амплуа неудачника, Хаттам в короткий срок делает головокружительную карьеру - от рабочего до директора сувенирной фабрики...

Вернувшись из Афганистана, Рустам попадает в банду Нагиева, которая специализируется на перевозках сомнительных грузов. В одну из поездок его останавливает патруль - и в скором времени он оказывается за решеткой. Нагиев и тут даёт ему знать о себе, продолжая выплачивать зарплату. Освободившись, Рустам осознает преступность своей деятельности, но раскаяние приходит к нему слишком поздно...

Фильм повествует сказ о бедном крестьянине Гарибе, который живёт в желании к богатству . Однажды, когда царь демонов Акшад познает о желании молодого человека , отправится в его страну и скажет, что он даст молодому человеку много денег , но при условии, что юноша научит обитателей пещер сажать зёрна и готовить их. Юноша даёт согласие. Таким образом, на первый взгляд кажется, что он достиг своей цели. Но вскоре парень быстро забывает о своём доме , о своей матери, и своей сестре. Только тогда он понимает, что дороже ничего на свете нет и не может быть. Фильм рассказывает о неопытности человеческой воли и о том, что богатство не может заменить родину и семью.

Фильм повествует о дружбе детей с животными. Музыкальная сказка о льве, которому стало скучно жить в зоопарке и он уходит бродить по городу Баку, где познакомился и подружился с мальчиком Рустамом.