В провинциальном городке Назаре-да-Мата происходят мистические события. Население озабочено сверхъестественным феноменом. Добропорядочные религиозные жители грешат мыслями о том, что виновниками происходящего является выходцы из племени маракату, которые поклоняются силам природы. Местный священник верит, что способен изгнать дьявола из городка. Но даже его сын является почитателем культуры местных племён. Его набожная жена взывает к нему, чтобы тот обратился к истинной вере.