Доктор Бен и Джо МакКенна, простые, ничего не подозревающие туристы, едут провести отпуск в Марокко. Вместе с ними их сын Хэнк, они наслаждаются отпуском, когда встречают мистера и миссис Дрэйтон, супружескую пару из Англии, и подозрительного, но дружелюбного француза Луи Бернара. Позже, когда Бен и Джо ходят по базару, к ним подбегает араб с ножом в спине. Бен буквально подхватывает падающего араба и, к своему ужасу, узнает, что это переодетый Луи Бернар. Француз успевает прошептать что-то Бену, и тот оказывается втянутым в самый центр международного заговора, участники которого ставят своей целью покушение на высокопоставленную особу, остановить ход событий может только Бен. Хичкок сам появляется в фильме в эпизодической роли, как и его композитор, Бернард Херрманн.

О борьбе датских патриотов с фашистскими оккупантами. Герой фильма Поуль тайно возвращается из эмиграции в Данию. Он активный член подпольной организации, члены которой совершают крупные диверсии: взрывают склады боеприпасов, мосты, электростанции. Друг детства Поуля, Эрген, не понимает смысла этой борьбы, которую ведет его друг и его товарищи. Однако. столкнувшись ближе с людьми, которые, не щадя своей жизни, борются за освобождение родины от фашизма, Эрген берется заменить погибшего Поуля в проведении очень сложной операции.

Фантазия английской съемочной группы уносит нас в заоблачные дали романтического воображения, где переплетаются жизнь и поэзия, реальность и фантастика, человеческие чувства и страсть к кукле…