Обычная школьница Ёсиока Футаба не переносит парней. Однако, среди них всех есть один, к кому она относится по-другому - Танака. В какой-то момент их отношения начинают развиваться, но Футабу шокирует новость о том, что Танака поменял школу за время летних каникул, не сказав ни слова. Ребята теряют контакт, а в старшей школе снова встречаются - но Танаку теперь зовут Мабути, и он кажется совсем другим человеком.

Старшеклассница Мидори Асакуса ещё с начальной школы мечтает рисовать аниме, постоянно делает наброски фонов в альбоме и периодически даёт волю воображению настолько, что может потеряться в своих фантазиях. На землю её возвращает подруга Саяка Канамори — девушка практичная и в себе уверенная. Однажды на показе аниме-клуба они знакомятся с начинающей моделью Цубамэ Мидзусаки, которой родители прочат карьеру актрисы и запрещают вступать в этот клуб. Выяснив, что та рисует персонажей, подруги решают создать свой клуб с аниме и фантастикой, а чтобы никто не догадался, называют его «Кинокружок». Мидори будет разрабатывать сеттинг, Цубамэ — героев, Саяка твёрдой рукой будет руководить творческими натурами, а твёрдой ногой — открывать двери и бороться со школьными бюрократами.

Мию уже два года встречается с Шуя, парнем из параллельного класса, но сейчас они отдалились и расстояние только продолжает нарастать, когда в школе поползли слухи об измене. 1 ноября, в первый день месяца, когда Мию и Шуя всегда ходят в кино, пара ссорится, и прямо на глазах у девушки, Шуя попадает в аварию. Но затем Мию открывает глаза и просыпается снова 1 ноября, как будто все это было только сном. Однако постепенно девушка понимает, что все по-настоящему, и ей дан шанс все исправить.

Действие происходит через три года после событий фильма "Взлеты и падения: Отбросы". Стремящийся стать главарём очного отделения Оякоу, Ханаока Фудзио, отправляется искать Лао - сильнейшего ученика школы Судзуран, о котором ходит множество легенд.