Один из подчинённых самурая Ханабасы поднимает восстание с целью захватить власть над его землями и убивает самурая и всю его семью, кроме маленьких сына и дочери, которым удаётся сбежать. Жрица, живущая у горы, на которой по легенде обитает злой дух, укрывает детей от преследователей. Спустя десять лет сын самурая решает отомстить за смерть отца. Но когда он сам попадает в беду, его сестра обращается за помощью к свирепому духу горы.

Слепой меченосец Затоiчи соглашается помериться силами с головорезами из местной якудзы. Не рассчитав последствий, он побеждает одного за другим. Пора уносить ноги. Но тут выясняется, что в той же деревне находится Танэ — когда-то потерянная возлюбленная Затоiчи, ныне ставшая подругой одного из самураев. Это травматическое известие нарушает планы сурового воина, и он остается в деревне. Тем временем жажда мщения толкает побежденных нечестивцев на решительные меры.

Предновогодний городок Касама напоминает разбуженный улей. Торговый люд недоволен непомерными в этом году налогами. Молодой парень Шинсуке, нанятый убить старосту деревни Ота и теперь разыскиваемый властями и его сестра, пытающаяся ему помочь. Саки, дочь старосты, приехавшая в надежде найти пропавшего отца, который отправился в столицу ходатайствовать о снижении налогов. Местный Управляющий и глава бандитов Дзинбэй, желающие избавиться от Шинсуке, ставшего теперь опасным свидетелем. Личный телохранитель управляющего, мечтающий найти достойного себя противника по фехтованию. Старый пьянчужка, рассказанные факты из жизни которого указывали на то, что он мог быть отцом Ити. И сам Дзатоити, являющейся соединительным звеном этой новогодней гирлянды событий…

Главному герою предстоит сопроводить 6-ти летнего мальчика по имени Риота к его отцу, художнику Сакити в далёкую деревню Мэйбар. Некий путник, случайно оказавшийся свидетелем разборки между Затойчи и пятью бандитами на проселочной дороге окажется сильнейшим ронином по имени Акацука. Прибыв в Мэйбар, выяснилось что отец ребенка, художник Сакити находиться в плену у местного начальника Гонзо, и без помощи Затойчи ему никогда не освободиться. Вскоре выясняется, что Гонзо с подельниками промышляют фарфоровыми изделиями с запретными изображениями, а ронину Акацуке поручили с этим разобраться. Тут дороги Затойчи и Акацуки пересекаются вновь.

Япония, Осака, 1917 год. Дампэй Итикава не может смириться с тем, что времена самураев проходят. Виртуозно владея мечом, он любой ценой готов защищать свои традиции.