В поглощенном преступностью городе живут не по закону, а по понятиям. Когда, в очередной раз выкрутившись в суде, коррумпированный бизнесмен Ватару Годзё решает баллотироваться в мэры, прокурор по УДО выпускает из тюрьмы мотающего срок за убийство бывшего полицейского Макото Тораду. Его задача — возглавить секретную опергруппу из сотрудников убойного отдела и любым способом добиться ареста обнаглевшего Годзё.

Послевоенная Япония. Известный писатель Осаму Дадзай ведёт беспутную жизнь — пьёт и при живой жене не прочь завести интрижку на стороне. Ему написала Сидзуко Ота, обеспеченная поклонница западной культуры, и тот в поисках вдохновения жаждет прочитать её дневник. Пока супруга ожидает третьего ребёнка, Дадзай «работает» над новым романом и обольщением молодой красавицы.