Девушка-подросток Хизер живёт с родителями и младшими братьями в канадской глуши и мечтает стать вратарём местной мужской хоккейной команды. Однажды она знакомится с фигуристкой Джонни, и жизнь внезапно начинает играть новыми красками. Девушка проводит вечера с подругой и её компанией, но передавшаяся ей от отца особенность может стоить новым друзьям жизни — в полночь Хизер превращается в волка.

Сам термин «фолк-хоррор» для описания специфических фильмов ужасов появился в XXI веке при попытке осмыслить кино, снятое в ХХ веке. Первая волна фолк-хоррора появилась в США и Великобритании в конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века, хотя отдельные образчики жанра можно выявить и в 1920-х годах. Эталоном фолк-хоррора можно считать фильмы так называемой "нечестивой троицы": "Великий инквизитор" (1968 год, режиссер Майкл Ривз), "Кровь на когтях сатаны" (1971 год, режиссер Пирс Хэггард) и "Плетенный человек" (1973 год, режиссер Робин Харди). В документальной ленте проводится тщательный разбор и анализ "фолк-хоррора" при участии множества авторов в этом поджанре, проиллюстрированный большим количеством вставок из фильмов со всего света.

Разоблачители фейков об НЛО рассказывают историю бесследно пропавшего мужчины, оставившего две видеокассеты; вооружённый отряд борцов с монстрами вламывается в дом похитителя младенцев; папарацци следят за новой болливудской звездой; собравшаяся прыгать с парашютом компания оказывается в эпицентре инопланетного вторжения; активисты проникают в дом подозрительной хозяйки гостиницы для собак; девушка собирает свидетельства видевших странные огни в небе над пустыней и сама обнаруживает внеземной объект.