Оззи, агента ЦРУ, уволили с поста начальника Балканского направления. Пытаясь преодолеть кризис, он берется за мемуары, содержащие в том числе и секретную информацию. И надо же было такому случиться, что диск с этими данными был потерян в раздевалке спортивного клуба.

Главный герой, автомеханик в небольшом рабочем городке, признается своим лучшим, ничего не подозревающим друзьям в том, что он — гей.