После того как мечта стать известной поп-певицей разрушается, Ли Ма-ха остается лишь выступать в дешёвых клубах. Однако девушка получает второй шанс, когда Чжи-Хак, бывший менеджер популярного бойз-бенда Shax, приглашает её присоединиться к новой девичьей группе Tea Party. На мероприятиях Ма-ха постоянно сталкивается с Квоном Рёком, бывшим участником Shax. Несмотря на успешную карьеру, Рёк всё ещё не может пережить загадочное исчезновение его коллеги Ли Ын Чжо во время концерта тремя годами ранее. Хотя его поначалу раздражает Ма-ха, он вскоре начинает испытывать к ней симпатию. В конце концов герои начинают тайно встречаться, рискуя своими карьерами...

Кён Хви (Чхве Мин Хо) избивали, когда он учился в старшей школе. В то время ему нравилась На Би (Ли Ю Би). Она была его первой любовью, но она умерла. Чтобы спасти На Би, он отправляется назад в прошлое, во времена, когда ему было 18.