Маленькая дочь пастуха Караивана становится свидетелем жестокой сцены изнасилования и убийства своей матери бандой разбойников. Караиван в течение семи лет воспитывает свою дочь как юношу-мстителя. Но однажды Мария встречает в горах молодого пастуха и влюбляется в него со всем пылом юности. Планы отца об отмщении под угрозой. Караиван решается на роковой шаг: убивает юношу, не подозревая, что этим убивает и собственную дочь.

По рассказам Павла Вежинова "Человек, который выглядел как утренняя звезда" и "Испанская холера". Поглощенный своими заботами, своей работой, инженер Манасиев не замечает, как растут его дети, как становятся самостоятельными. И только тогда, когда младший сын совершает кражу, Манасиев понимает, что ему следует жить иначе и больше забот и внимания уделять семье.