Как-то в один город случайно зашли две феи — Счастье и Печаль. Счастье оставляет свой волшебный плащ в местной гостинице, говоря, что он исполнит все желания тех, кто его носит. Однако Печаль замечает, что счастье не приходит просто так, оно обязательно приносит с собой и заботы. Волшебный плащ меняет хозяев и исполняет самые необычные желания скромного профессора, старого ночного сторожа, наивной студентки и очаровательной белокурой девушки. Когда все их желания исполняются, они убеждаются, что так и не смогли стать счастливыми.

Чтобы спасти свою семью от финансового краха, молодая женщина по имени Софка выходит замуж за 12-летнего сына богатого купца. Выросший в иной среде, супруг не выказывает понимания такого её поступка.