Послевоенные годы. Одиннадцатилетнего Володю мать отправляет из деревни в райцентр учиться. Мальчик поселяется у женщины, потерявшей на фронте мужа и оставшейся с тремя детьми. Молоденькая учительница французского языка Лидия Михайловна пытается помочь Володе. Под предлогом дополнительных занятий она пытается накормить мальчика, но он отказывается от еды. И тогда учительница прибегает к хитрости: она предлагает ему играть в «пристенок» на деньги, и, конечно, подыгрывает Володе. Вскоре Лидию Михайловну выгонят из школы…

Двенадцатилетний Женька Грачев бежит из пионерлагеря, чтобы встретиться со своим братом, служащим в армии. В дороге он знакомится с трактористом Мякишевым, которому во что бы то ни стало срочно нужно раздобыть… фрак.

Директор леспромхоза Кирилюк решает вырубить Олений верх — большой массив леса на крутом склоне, под которым расположено село. Вырубка массива даст возможность Кирилюку легко выполнить план леспромхоза и поможет вернуть славу руководителя передового предприятия. Но оголённый склон могут размыть дожди, и тогда селу грозит оползень...