9 августа 1948 года. Нобуко, акушерка из Нагасаки, ошеломлена внезапным визитом своего Кодзи, который, как она думала, умер три года назад в результате сброса на город атомной бомбы. В этот самый день, стоя у его могилы, ога сказала себе: «В тот момент его не стало. Пора мне его отпустить…» Вместе они вспоминают о старых добрых временах. Эти счастливые моменты, хоть и с причудливым оттенком, кажутся вечными.

Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — две лучшие подруги, учатся на последнем году старшей школы и обе состоят в клубе школьного духового оркестра. Тихая и застенчивая Мизорэ играет на гобое, а жизнерадостная Нозоми — на флейте. Они счастливо проводят свои дни в старшей школе, пока однажды клуб не начинает репетировать музыку, вдохновлённую сказкой «Лиз и синяя птица». Флейта и гобой изображают Лиз и Девушку, которые в конце обязательно расстаются. Погрузившись в эту удивительную историю, Мизорэ и Нозоми начинают осознавать, что сами не смогут быть вместе всегда. Ведь близится конец учебного года, это последний концерт школьного оркестра, и страх Мизорэ потерять подругу после выпуска серьёзно сказывается на качестве её игры.