Это фильм о народном герое Гонгоре, об одном из эпизодов его борьбы с врагами родины. Гонгор, командир пограничного отряда, вместе с цириками (бойцами народно-революционной армии) объезжает границу. Наступает ночь. Пользуясь темнотой, нарушители пытаются пробраться через границу, захватить разъезд и проникнуть в глубь страны. Численность противника превышает силы разъезда. Гонгор, послав одного из цириков с донесением, принимает неравный бой. Ловко маскируясь, перебираясь с места на место, он создаёт видимость крупных сил, героически отстаивает неприкосновенность рубежей своей родины.

Фильм о последних днях гражданской войны, когда войско барона Унгерна, находясь в Монголии, попыталось нанести удар по Советской России. В центре сюжета — дружба монгольского пастуха и советского разведчика, который под видом белогвардейского полковника проник в штаб Унгерна и передал своему командованию военно-стратегические планы противника.

После отъезда отца в город в семье начался разлад. Маленький Гочо решил вернуть отца. О том, что пришлось пережить мальчику и как примирились родители, и рассказывает фильм.

Гуши-хан поддерживает переход Халхи под власть маньчжуров, опираясь на буддийское духовенство школы гелуг в противовес «красной вере» карма-кагью. В этом ему противостоит Цогто-тайджи. Сын Цогто, Арслан, и дочь Гуши-хана, Хулан, влюбляются друг в друга. Хулан сообщает о готовившемся нападении солдат своего отца и монахов-гелугпинцев на дворец Цогто, однако тот не успевает спасти мать. Тогда Цогто принимает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу отправляется к монголо-тибетской границе для решающей битвы с захватчиками.