Нарасаки — необычный город. Над ним вечно висит волшебная радуга, а люди обладают способностью, которую называют Дар. Дар позволяет, благодаря взаимным чувствам двух людей, один раз совершить чудо. Никто не знает, откуда он появился, но хранят его как подарок для самого любимого человека. История вращается вокруг старшеклассника Харухико Амами, его подруги детства Кирино и его сводной сестры Рико, с которой он был вынужден расстаться пять лет назад, казалось бы навсегда, но теперь она вернулась.

Ученик старшей школы Широ Эмия невольно становится участником войны за Святой Грааль, которая проходит в японском городе Фуюки каждые 60 лет. Это борьба семерых магов за обладание легендарным артефактом — Святым Граалем, который исполнит любое желание победителя и таким образом изменит его судьбу. Каждый маг с момента своего начала участия в войне призывает слугу — одну из великих героических душ прошлого или будущего, сражающегося на стороне своего хозяина. Битва ведётся до тех пор, пока не останется лишь один мастер со своим слугой. Широ Эмия случайно призывает Сэйбер — слугу, поставившую себе цель добраться до Грааля любым путём. Однако он не желает участвовать в битве, так как в прошлой войне потерял всю свою семью. Эмии начинает помогать Рин Тосака — сильный маг, которая учится в той же школе, что и Широ. Но правила войны Святого Грааля указывают на то, что рано или поздно им предстоит сразиться между собой...

Когда в частную школу для девочек начинают принимать мальчиков, это не очень нравится ученицам. Но постепенно их мнение начинает меняться из-за ученика Cинго.

После ужасной войны, в которой активно участвовали люди, заключившие сделку с дьяволом, всевозможные сатанинские штучки находятся под запретом. Сесилия Кэмпбелл, дочь аристократа, посвящённая в рыцари, ищет человека, который смог бы починить старый меч, унаследованный ею от отца. В один прекрасный день она встречает парня, который буквально одним ударом своего таинственного меча сражает человека, обладавшего дьявольскими способностями. Парня зовут Люк и он оказывается кузнецом, которому вполне по силам помочь Сесилии. Конечно же, починкой меча дело не закончится — теперь эту парочку ждут всевозможные приключения.