Эта ядовитая и забавная история взросления, действие которое происходит в 1970-м году, бросает двенадцатилетнего Мауро в водоворот политического и личного бунта. Когда его родители, левые активисты, вынуждены уйти в подполье, Мауро остается на попечении соседки и еврейского дедушки в Сан-Паоло. Вдруг оказавшись в ссылке в собственной стране, он вынужден создавать псевдо-семью из своих новых соседей с разным цветом кожи и религией. Мауро начинает дружить с маленькой хулиганкой Ханной и по уши влюбляется в симпатичную официантку в местном баре, куда, будучи горячим футбольным фанатом, вместе со всеми приходит посмотреть игру божественного Пеле на Кубке мира 1970 года.

Фильм повествует о домработнице Вал, которая, проработав многие годы в Сан-Паулу вдали от своей дочери Жессики, оставленной в штате Пернамбуку, наконец, имеет стабильную работу, но ее мучает совесть из-за расставания с семьей. В то же время она фактически стала второй матерью сыну своих работодателей, которого помогала растить как няня.

Вместо поездки с подругами в честь окончания школы Мабел вынуждена поехать с родителями на лыжный курорт в Чили. Она и не ожидала, что в этом холодном месте она подружится с членами тайного общества и, возможно, найдет новую любовь.