Мадам Роза -еврейка, пережившая Освенцим, сама проститутка в прошлом, становится "приемной матерью" для детей других проституток. Момо - старший среди детей и её любимчик. Она пытается воспитать этого алжирского мальчика в духе мусульманской культуры. Момо распрашивает Розу о своих родителях но она всегда уходит от прямого ответа. С возрастом Розе все труднее становится управляться с детьми и Момо вынужден ей помогать, потому что денег постоянно не хватает. Однажды он даже пытается заработать немного денег на улице как кукольник. Со временем он превращается в очаровательного юношу, и мадам Роза, находясь в постоянной тревоге за его будушее, берет с него слово, что он никогда не станет на путь проституции и не будет принуждать к этому других людей. Момо и Надина, работающая редактором на киностудии, становятся друзьями, а затем в его жизни появлятся и его отец. Мадам Роза боится, что проведет конец своих днеи в доме для престарелых. и Момо понимает, что должен что-то делать...

Иерусалим 1887. По иудейским обычаям, оставшаяся в 21 лет вдовой Роза должна была выйти замуж за холостого брата своего умершего супруга. Но вот беда, маленькому Ниссиму едва исполнилось 11 лет от роду. Естественно, ни о каком замужестве не могло быть и речи. После очередной ссоры в доме невестки, мальчик убегает к Розе, которая оставляет его жизнь у себя несмотря на недовольство окружающих. Роза молодая, самостоятельная и своевольная женщина пытается воспитать Ниссима как взрослого и благоразумного человека, а он в свою очередь... влюбляется в нее.