Действие юридической драмы разворачивается в американском городе Мемфисе, из-за своего расположения называемом также городом на утёсе. Главная героиня, талантливая юная адвокат Сидни Стрейт, после смерти матери присоединяется к юридической фирме своего отца Элайджи Стрейта, легендарного юриста, всегда берущегося за самые знаковые и спорные дела в области гражданского права.

Сюжет строится вокруг двух обычных родителей, чьи дети открывают в себе сверхъестественные способности. Семья вынуждена скрываться от правительства, недружелюбно настроенного по отношению к юным мутантам, и присоединяется к подпольной организации суперлюдей.

Криминальный психолог Малькольма Брайта лучше всех разбирается в поведении маньяков и составляет на них досье. Как так получилось? Дело в том, что его родной отец — серийный убийца по кличке Хирург. Малькольму предстоит консультироваться с папой по поводу новых дел и параллельно самому не сойти с ума.

XIX век. Молодая девушка Мариан Брук, осиротевшая дочь генерала-южанина, переезжает в Нью-Йорк в дом своих тётушек-традиционалисток. Там она оказывается втянута в жизни богатых соседей и безжалостного железнодорожного магната, чья жена пытается пробиться в высший свет. Мариан должна понять правила этого общества и проложить себе путь в будущее.

Сериал исследует события, с которыми столкнулись выжившие из религиозной секты «Ветвь Давидова». А также рассказывает о том, как ужасные события подстегнули зарождающееся движение «Патриотов», что привело к террористическому акту в Оклахома-Сити.