Ник (Руди Дхармалингхам), медбрат в психиатрическом госпитале «Уэйкфилд», производит впечатление самого здравомыслящего человека в округе. Однако чем его пациентам становится лучше, тем сильнее его начинает давить груз собственных психологических проблем.

Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором существуют гибриды людей и животных. Один из таких — юный мальчик Гас с оленьими рогами. Обманом его заставляют покинуть родной лес, и он выходит во внешний мир, где сталкивается с масштабным заговором.