В начале XX века в норвежском городе Христиании царило четкое классовое деление: жизнь богачей была похожа на сказку, а бедняки мало чем могли похвастаться. Особенно те, что жили в трущобах. Среди них — мальчик Лука из неблагополучной семьи. Его папа считает, что лучшее решение в борьбе с нищетой — упорный труд. Лука помогает отцу чем может, мечтая стать настоящим волшебником. Однажды, убегая от хулиганов, Лука попадает в театр «Тиволи». Он устраивается в труппу артистов, чтобы прокормить семью. Узнав, что местная чиновница хочет закрыть театр прямо в канун Рождества, Лука решает спасти его любой ценой.