Драма, номинированная на Оскар в 1957 году, рассказывает о международном конфликте, опасных приключениях, захватывающей интриге и трагической любви на фоне широкомасштабного вторжения Наполеона в Россию.

Военная эпопея, в центре которой трое молодых людей. Один из них — немецкий офицер Кристиан Дистл. В ходе боев в Северной Африке он все более и более разочаровывается в вере в свою страну. Две другие истории раскрываются в американском военном лагере. Еврей Ноа — застенчивый и неуклюжий клерк, страдающий от притеснений на национальной почве со стороны своих сослуживцев. Майкл Уитекр — певец и бродвейская звезда. Все они, полные надежд и стремлений, молодые львы, но война расставляет свои акценты.

Фильм снят по автобиографической книге юриста Бёртона Тёркиса и повествует о возникновении и крахе преступного синдиката, вошедшего в историю криминалистики под названием "Корпорация "Убийство"". Основные события разворачиваются в Бруклине 1930-х годов вокруг двух основных персонажей - могущественного главаря синдиката Лепке (Дэвид Стюарт) и выполнявшего его заказы жестокого убийцы Релеса (Питер Фальк). В отличие от таких фильмов, как "Крёстный отец" или "Однажды в Америке", этот фильм не романтизирует жизнь гангстеров, а лишь воспроизводит хронологию событий.

Клоун по имени Тоттон из цирка Тоньи, вынужденный никогда не снимать макияж, чтобы не раскрыть свою личность, постоянно подвергается преследованиям из-за ревности трех женщин (укротительницы львов, танцовщицы, гимнастки на трапеции), а также из-за расследований полицейского…