Биография самого известного русского шансонье ХХ века. История артиста, покинувшего Россию 1919 года и вернувшегося в СССР 1943, в разгар Второй мировой. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Харбине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и весёлым. Однако эта картина, в первую очередь, о его доброте. Об умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому. И за это судьба одарила его огромным успехом и поздним семейным счастьем. Это история о том, как певчая птица, артист, легкомысленное существо может прожить жизнь, вызывающую и зависть, и уважение.

17-летний Мел и его друзья Киса, Хенк и Гена живут в небольшом приморском городке и ведут типичную для их возраста жизнь — школа, тусовки. Но всё круто меняется с появлением пары настоящих дуэльных пистолетов. Мел рвется отстоять честь подруги, в нее он давно и безответно влюблен. Так появляется «Черная весна» — дуэльный клуб, действующий по своим законам и правилам и позволяющий юным дуэлянтам понять себя и разобраться в тайнах этого города. Но неминуемая развязка близится с каждым поединком.