1885 год. Двое бродяг, Гил Картер и Арт Крофт, заезжают в небольшой городок под названием Окс-Боу и становятся невольными участниками событий, происходящими в этом, на первый взгляд, тихом местечке. Убит один из местных фермеров, его стадо похищено, и жители городка жаждут мести. Преступников находят довольно быстро, и толпа решает обойтись без шерифа — устроить суд Линча…

Американская кавалерия сражается с племенем шайеннов. Прославленный скаут и друг индейцев Буффало Билл становится героем в схватке со своим бывшим краснокожим другом.

1905 год. Мошенник Эдди Джонсон прибывает в Кони-Айленд, чтобы найти своего старого приятеля Джо Рокко, который когда-то обманул Эдди и сбежал с их общими заработанными деньгами. Эдди намерен получить долю в новом салоне Джо. В этом салоне Эдди знакомиться с певичкой Кэйт Фэрли. После того, как Эдди позволил себе раскритиковать безвкусный стиль Кэйт, Джо указывает ему на дверь. Эдди находит общий язык с Фрэнки и предлагает превратить его дешевый балаган с демонстрацией татуированной женщины в зрелищное танцевальное шоу. Очень скоро шоу Эдди и Фрэнка становится очень популярным и переманивает публику из заведения Джо Рокко. Когда Кэйт не скрывает от Джо заинтересованности новым шоу Эдди, вражда между старыми приятелями только накаляется...