Роман описывает противостояние двух городов, построенных на территории США двумя наследниками огромного состояния: антиутопического Штальштадта, основанного германским милитаристом и расистом профессором Шульце, и утопического Франсевилля, построенного французом доктором Саразеном.

Однажды в одном королевстве, на одной мельнице, на которой хозяйничал Махал-мельник, справедливый и добросовестный человек. И был у него сын по имени Петер. И жили они счастливо, если бы не ... Дорота и Управляющий короля захотели заполучить мельницу. Это не очень хорошая вещь для людей думать, что зло может оказаться безнаказанным.