После Второй мировой войны беженцы пытаются нелегально попасть на территорию США, используя сеть контрабандистов, возглавляемую Палиновым. Агент службы иммиграционного контроля Питер Каркзаг отправляется в Гавану, где притворяется венгром, которому нужны услуги Палинова. Во время своей опасной операции он влюбляется в беженку Марианну Лоррес.

Неудовлетворенная жизнью Джулия Стерджес решает отправиться за океан с двумя детьми. Ее муж, не желая терять контакт с детьми, садится на тот же корабль, чтобы приехать в Америку вместе с семьей. Корабль назывался «Титаник»…

Действие происходит в 1925 году в Дамаске, где идет война между сирийскими повстанцами и французскими войсками. Гарри Смит — аморальный американский торговец оружием, продает оружие арабским мятежникам в Дамаске, пытающимся свергнуть французский протекторат. Однажды в ресторане он знакомится с Виолеттой, подругой шефа французской разведки полковника Феру, который хочет встретится для переговоров с лидером сирийцев Эмиром Хассаном. Феру вынуждает Смита устроить ему встречу с Хассаном.

Расследование убийства известного доктора приводит лейтенанта Стивенсона к Рут. Та имеет сестру — близнеца Терри. Психиатр, приглашенный Стивенсоном, пытается пролить свет на личности двух близняшек: не сошла ли с ума Рут? Терри считает, что это она убила доктора…