В стародавние времена никто не удивлялся чудесам, а волшебники, маги феи и драконы жили рядом с людьми. Но когда люди поверили в единого бога, колдунов и волшебниц стали забывать. Тогда королева тьмы Мэб с помощью злого короля Вортингера и злой феи Морганы решила сделать волшебника Мерлина вождем темных сил. А Мерлин хотел воспитать короля Артура, построить золотой замок Камелот и найти священный грааль, который избавит мир от страданий. На помощь ему собрались благородные рыцари. Коварная Мэб наслала на Мерлина огнедышащего дракона отняла у него прекрасную Нимуэ…

Сериал представляет собой антологию, состоящую из разных по содержанию историй, объединённых одним жанром. Порой мрачноватые, а иногда забавные и ироничные новеллы, как правило, всегда имеют неожиданную развязку. Первоначально сюжетами для эпизодов служили сборники коротких рассказов Роальда Даля, в дальнейшем были использованы произведения различных авторов.