Фильм состоит из нескольких пластов. Самая простая - это детективная фабула о мошенниках, которые используя удостоверение капитана милиции вламываются в квартиры нечестных людей и под видом обыска грабят их. Следователь Муромцев, расследуя должностное преступление участкового милиционера Позднякова, выходит на дельцов теневой экономики. А «вторая фабула» у этой ленты - сюжетная линия о конфликте двух учёных-изобретателей чудо-препарата метапроптизола, названного за рубежом «лекарством против страха». Именно этим лекарством преступники опоили несчастного участкового милиционера Позднякова, отняв у него злополучное удостоверение и табельное оружие... Параллельно с основным действием развивается средневековый сюжет с врачом-алхимиком Парацельсом, портрет которого висит в комнате одного из героев современной истории, талантливого учёного-неудачника Лыжина.

Нелепая смерть женщины объединила трех героев фильма: шестилетнюю дочь Олю, отца девочки и мужчину, с которым мать Оли познакомилась незадолго до гибели.