Великолепная и захватывающая историческая драма рассказывает историю евреев в Португалии начиная с 1496 года, когда король Мануэл I запретил исповедание иудаизма. По официальным данным еврейские общины страны исчезают, однако во многих деревнях продолжает практиковаться криптоиудаизм. Возвращаться в Португалию евреи начинают только в девятнадцатом веке с окончанием инквизиции. В Порто обосновывается небольшая община ашкеназов, к которой присоединяется принявший иудаизм офицер португальской армии; со временем он начинает путешествовать, пытаясь вернуть тех, кто тайно исповедует иудаизм, к открытому исповеданию религии.

Биографическая драма стареющего кинорежиссера Мануэля де Оливейры, который вместе с тремя актерами путешествует по Португалии и вспоминает свою юность. Португалия — это одновременно и конец, и начало Европы, но герои приходят именно к концу, который угрожает вымирающей деревне. Это родина французского актера Альфонсо. «Путешествие к началу мира» — это одновременно вояж к прошлому, настоящему и будущему, которые отражаются друг в друге. В конце повествования становится ясно, что режиссер и актеры готовятся к съемкам фильма, но это только верхний слой фильма-притчи.