Тиха и скучна жизнь графини Роллы в поместье её отца. Досуг проходит в обществе нудных графов Пикси и Микси, а так же бабули, страдающей клептоманией… Но в это время в поместье проходит сельская ярмарка, где Ролла знакомится с молодым инженером, вернувшимся на родину, чтобы построить железную дорогу. Он хочет строить её около деревни, что не входит в планы графа. Пытаясь задобрить инженера, граф поселяет инженера в своем имении. Но инженер неподкупен! Тогда граф запрещает дочери, полюбившей инженера с первого взгляда, общаться с ним и планирует выдать её замуж за графа Элемери, который должен вернуться домой после пятнадцатилетнего отсутствия. Вот тут-то вступает в дело младший конюх Мишка, друг инженера. Переодевшись во фрак, он выдает себя за Элемери.

Бухгалтер музыкального театра оперетты Гаспар Токаи, случайно становится участником шпионской истории. Отправляясь в министерство с отчетом финансовой деятельности театра, он посещает парикмахерскую. Вот с нее и начались все его приключения! Кассир парикмахерской случайно поменяла портфели Токаи и одного из членов шпионской банды, тоже находившегося в парикмахерской (менял внешний вид). Но в портфеле преступника находилась ценная секретная документация одного технического изобретения, которую шпионы похитили у профессора из Швеции, прибывшего в Венгрию на техническую конференцию. Эта самая история переплетается с постановкой мюзикла, автором которого является сын бухгалтера, поэтому музыки в фильме немало..