Однажды проснувшись, популярная, но довольно неприятная в общении примадонна средней школы, понимает, что она стала… 30-летним мужчиной, мягко выражаясь, совсем не фотомодельного вида.Во время того, как она пробует выяснить, почему это случилось и как, черт возьми, она может вернуть свой прежний облик, девушка начинает понимать насколько поверхностной и недалекой она была раньше.

Джон Вандермарк — непризнанный композитор. Для того чтобы как-то свести концы с концами, он устраивается работать учителем музыки. Его главная страсть, помимо исполнения музыкальных произведений, бедные молодые люди, стремящиеся стать знаменитостями в этом, порой жестоком, музыкальном мире. Жизнь Джона сильно меняется, когда в ней появляется симпатичный молодой дилетант Себастиан Ст. Жермин. Композитор старается всеми силами помочь молодому человеку как-то пробиться, но понимает, что его добрыми намерениями только пользуются. Молодой человек не пропускает ни одной женщины в городе, что безумно начинает злить его "покровителя", и тот принимает радикальное решение…