Одинокий солдат встречает в бразильской глубинке молодую индианку и её отца. Солдат останавливается в той же гостинице, что и индейцы. Хозяин гостиницы напаивает отца девушки, чтобы солдат мог с ней переспать. На следующий день солдат продолжает своё путешествие, а индианка следует за ним.

Действие фильма основано на дневниковых записях бразильского писателя Грасилиано Рамоса, которые он вёл во время тюремного заключения, попав под репрессии после восстания коммунистов против диктатуры в стране. В картине показаны представители различных партий Бразилии 1930-х годов, а тюрьма представлена как метафора общества.

Девушка из маленького городка, начинающая певица, пытается зарабатывать на жизнь музыкой в ​​большом городе Рио-де-Жанейро.

Он – бизнесмен на грани банкротства. Она – секретарша в мелкой компании. Еще вчера они считали, что как бы ни складывалась их жизнь, главное – что в ней есть любовь. А сегодня они этой любви лишились. От Паулу уходит женщина, с которой он прожил предыдущие три года, а Мария получила окончательный отказ от женатого мужчины, которого любила несмотря ни на что. Их мимолетная встреча закончилась необязательным обменом телефонами, но Мария позвонила, а Паулу ответил. И вот теперь они вместе в роскошном пустом пентхаусе пытаются найти ответ на бесконечно сложный вопрос: «Что такое любовь?»…