Маленький супермаркет в городе «синих воротничков». Темнокожий мужчина улыбается 10-летнему белому мальчику. Это безобидное действие приводит к жестокой схватке между двумя бандами, которая завершится шокирующим исходом.

1967 год, Ньюарк в штате Нью-Джерси. Маленький Тони Сопрано восхищается деловым партнёром отца — Ричардом Молтисанти по прозвищу Дики. Тот ответственно ведёт доверенную ему отцом, местным криминальным авторитетом, часть бизнеса и, в отличие от остальных мафиози, не гнушается иметь дело с чернокожими. Когда в городе вспыхивают беспорядки, спровоцированные жестоким обращением полиции с чёрным таксистом, Дики совершает импульсивный поступок и использует окружающий хаос в качестве прикрытия.

История 17-летней Азы Холмс, которая старается быть хорошей дочерью, другом и ученицей, одновременно борясь с постоянным потоком неконтролируемых навязчивых мыслей. Когда Аза воссоединяется со своей детской любовью Дэвисом, девушка задумывается о своем потенциале любви, счастья, дружбы и надежды.

Молодой человек, воспитанный расистами, уверенными в превосходстве белых, старается изменить свою наполненную ненавистью жизнь с помощью темнокожих активистов и девушки, которую он любит.

Чувствительный подросток Джейк вместе с матерью переезжает в Бруклин. В первый день на новом месте он знакомится с ровесником — бойким Тони. Мальчишки становятся настоящими друзьями, и все свободное время они проводят вместе. Но однажды их дружбе едва не пришел конец по вине их родителей, которые поссорились из-за разногласий по стоимости арендной платы за квартиру.